1. Надежды маленький оркестрик 00:00
2. По смоленской дороге 02:06
3. Песенка об Арбате 04:11
4. Песенка о пехоте 06:47
5. Песенка о солдатских сапогах Вы слышите, грохочут сапоги 09:06
6. До свидания, мальчики 11:06
7. Песенка о Лёньке Королёве 13:57
8. Старая солдатская песня 16:03
9. Дальняя дорога 18:38
10. Батальное полотно 21:32
11. Бумажный солдатик 23:22
12. Ваше Величество Женщина 24:28
13. Не бродяги, не пропойцы 25:43
14. Песенка о голубом шарике 27:34
15. Дежурный по апрелю 28:42
16. Песенка о московском муравье 30:25
17. Песенка о комсомольской богине 32:56
18. Главная песенка 35:05
19. Грузинская песня Виноградную косточку в теплую землю зарою 37:06
20. Песенка о Моцарте 39:05
21. Старинная студенческая песня 41:51
22. Когда воротимся мы в Портленд 44:48
23. О Володе Высоцком 47:55
24. «Давайте восклицать» 50:06
25. Мы за ценой не постоим 51:47